Allianz Global Investors heeft onlangs in Nederland het Allianz Structured Alpha US Equity 250 fonds geïntroduceerd. Daarmee biedt de vermogensbeheerder beleggers een fonds dat breed belegt in de Amerikaanse aandelenmarkt gebaseerd op de S&P 500 Index. Gestreefd wordt naar een jaarrendement van meer dan 2,5%. Het fonds zet daartoe een innovatieve aanpak in, er wordt passief belegd in de S&P 500 Index met een actief beheerde optie overlay.
Door zowel call als put opties te kopen en te verkopen, is de optieportefeuille in staat om extra rendement te genereren en tegelijkertijd te beschermen tegen extreme gebeurtenissen. Het fonds wordt beheerd door een team onder leiding van Greg Tournant, CIO US Structured Products. Het team heeft jarenlange ervaring met het beheer van optie-gebaseerde strategieën (Structured Alpha) die ongeacht de marktomstandigheden positieve rendementen boeken.
Tim Soetens, Head of Wholesale in de Benelux: “De voordelen van Allianz Structured Alpha US Equity 250 mogen duidelijk zijn. Het fonds biedt een brede blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt gecombineerd met de mogelijkheid om extra rendement te behalen dat ongecorreleerd is met de gebruikelijke marktrendementen. Sinds de strategie in de VS werd gelanceerd, heeft het over alle voortschrijdende periodes van 5 jaar de benchmark overtroffen. Het fonds, waarin elke handelsdag gehandeld kan worden, is hiermee een aantrekkelijk alternatief voor ETFs. Dit is met name zo voor grote beleggers zoals fund of fund managers of vermogensbeheerders die blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt nodig hebben. Het aandeel Amerikaanse aandelen in een gediversifieerde portefeuille is te groot voor beleggers om out performance op dit gebied te laten liggen.”
De strategie die ten grondslag ligt aan Allianz Structured Alpha US Equity 250 is de afgelopen 12 jaar al succesvol gebleken in de VS. Het team van Greg Tournant beheert ongeveer $10 miljard aan klantvermogen. Daarmee is Structured Alpha een belangrijk onderdeel van het liquide aanbod van AllianzGI.
