UBS Asset Management heeft het UBS CCF (IE) Global Climate Aware UCITS Fonds gelanceerd. Dit tax transparant fund (TTF) fonds komt tegemoet aan de groeiende vraag van institutionele beleggers naar producten die beleggingsdoelstellingen toetsen op het gebied van klimaatverandering.
Het fonds wordt gevestigd in Ierland, met een Common Contractual Fund (CCF) structuur. Het volgt op de succesvolle lancering van het UBS Life Climate Aware World Equity Fund in het Verenigd Koninkrijk in februari 2017 dat momenteel al rond de EUR 814 miljoen in beheer heeft.
Dit nieuwe fonds combineert op een kostenefficiënte wijze ‘rules-based’ beleggingsstrategieën om een hogere weging in de portefeuille te geven aan bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de beperking van de klimaatverandering en aan het terugdringen van fossiele brandstoffen. Tegelijk verkleinen de regels het aandeel van die bedrijven die het minst op weg zijn om de CO²-doelstellingen te halen. De strategie beoogt eraan bij te dragen om de wereldwijde opwarming onder de twee graden te houden, zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs over klimaatverandering.
Ian Ashment, Head of Systematic & Index Investments bij UBS AM: “UBS Asset Management wil voorop lopen in duurzaamheid. Klanten houden bij hun beleggingen steeds meer rekening met beschouwingen op vlak van milieu, sociaal beleid en governance. We zijn dan ook verheugd dat wij dit fonds kunnen toevoegen aan ons aanbod van op regels gebaseerde beleggingsstrategieën.”
Fekko Ebbens, Head of Institutional Client Coverage: “Het is vandaag eerder de norm dan de uitzondering dat klanten ons vragen om beleggingsproducten die rekening houden met een reeks ESG-beschouwingen. Toezichthouders en overheden werken momenteel ook standaarden en voorschriften uit voor duurzaam beleggen. Met de lancering van het nieuwe UBS CCF (IE) Global Climate Aware UCITS Fund kunnen we aan de vraag van onze klanten tegemoet komen.”
Michael Baldinger, Head of Sustainable & Impact Investing: “Deze strategie is slechts een van de innovatieve manieren waarop we duurzaamheid integreren in ons bedrijf. Bij UBS geloven we dat een proactief engagement met bedrijven productiever is dan een blind uitsluitingsbeleid. Op deze manier spelen we een actieve rol in de nodige processen om tot effectieve en langdurende oplossingen te komen.”
Het doel van het Fonds is om te beleggen in wereldwijde mid- en largecap aandelen die beter gepositioneerd zijn om op de langere termijn voordeel te halen bij de transitie naar een koolstofarme wereldeconomie, en minder in bedrijven die zich aan deze transitie niet aanpassen.
De klimaatbewuste, ‘rules-based’ strategie van UBS
• Passief-achtige afwijkingen van de benchmark
• Lage TE en lage omloopsnelheid
• Geen uitsluitingsbeleid
• Betekenisvolle CO²-reductie, en gericht op toekomstgerichte doelstellingen voor minder CO²
• Het model voor transactiekosten is ingebed in het constructieproces
• Maakt gebruik van verschillende bronnen van milieudata
• Overweging in duurzame energie
• Een risico op mogelijk een kleinere performance
• Op regels gebaseerde strategie met lagere kosten
• Aanpasbaar aan specifieke behoeften
• Stemgedrag en engagement
