Het gaat om eeuwigdurende, niet-opeisbare achtergestelde leningen met een looptijd van 5,25 jaar en een coupon van 4,625 procent.

“De uitgifte werd goed ontvangen door institutionele beleggers, met een orderboek van uiteindelijk meer dan 2,5 miljard euro en een breed gediversifieerd beleggersbestand”, aldus KPN.

De hybride obligaties zullen naar verwachting door zowel S&P als Fitch worden beoordeeld met een rating van BB+ en krijgen een notering aan Euronext Dublin.

De opbrengst zal door KPN worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor de herfinanciering van bestaande schulden.

KPN kondigde dinsdag ook aan om voor 500 miljoen euro aan hybride obligaties terug te willen kopen. Dit aanbod loopt af op 8 september, tenzij het wordt verlengd.

Het bericht KPN geeft voor 500 miljoen euro aan hybride obligaties uit verscheen eerst op The Asset.