BlackRock Investment Management (UK) Limited heeft zijn aanbod van Active Equity beleggingen uitgebreid met de Advantage Series: zes nieuwe alfa-fondsen die ontwikkeld zijn als kernbelegging voor beleggers die streven naar vermogensgroei op de lange termijn, met een rendement dat boven dat van de benchmark ligt. De reeks omvat één wereldwijd fonds en vijf fondsen met een regionale focus: World, US, Emerging Markets, Pan-European, Europe ex-UK en Asia ex-Japan. Alle zes fondsen van de Advantage reeks passen een screening toe op basis van het maatschappelijke beleid en de ecologische voetafdruk van de ondernemingen in hun beleggingsuniversum.
De introductie van de Advantage Series in Europa is een vervolg op de succesvolle introductie van deze fondsenreeks in de Verenigde Staten in 2017. De fondsen worden beheerd door het Systematic Active Equity (SAE) team van BlackRock, dat ruim 80 beleggingsprofessionals telt en werkt vanuit Londen en San Francisco.
De fondsen zijn gebaseerd op systematische selectie van aandelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse innovatieve technologieën, zoals Big Data en Machine Learning. Om optimaal gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, gebruikt het beleggingsteam daarnaast “beleggingssignalen” die geabstraheerd worden uit een groot aantal informatiebronnen, zoals conference calls van ondernemingen waarin de winstcijfers besproken worden, internetverkeer en satellietbeelden. Al deze informatiebronnen worden gecombineerd om breed gespreide portefeuilles samen te stellen, met het potentieel om een consistent rendement boven dat van de benchmark te bieden.
Raffaele Savi, co-hoofd van het Systematic Active Equity team van BlackRock, zegt over de nieuwe fondsenreeks: “Veranderingen gaan tegenwoordig steeds sneller. De manier waarop mensen samenwerken, op elkaar reageren, communiceren en consumeren is totaal anders dan tien jaar geleden. Met onze nieuwe BlackRock Advantage Series spelen we in op die verandering en willen we profiteren van het enorme potentieel van Big Data, door gebruik te maken van de informatie die we kunnen afleiden uit bijvoorbeeld zoekopdrachten op internet, locatiegegevens van smartphones en satellietbeelden. Als pioniers op het gebied van kwantitatieve beleggingen, hebben we ons ingespannen om deze producten toegankelijk te maken voor een brede groep cliënten, om hen te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken.”
De Advantage Series maakt deel uit van de vier fondsenreeksen die samen het Active Equity platform van BlackRock vormen: Systematic Alpha (waartoe de Advantage Series behoort), High Conviction, Specialised Outcomes en Thematic. Binnen het risico/rendements-spectrum dat loopt van index-strategieën aan de ene kant tot alfa-strategieën op basis van sterke overtuiging aan de andere kant, kenmerken de nieuwe fondsen zich door een “kwantitatief-actieve” benadering. De Advantage Series biedt beleggers de mogelijkheid om op een nieuwe manier naar de verdeling van het risico- of vergoedingenbudget van hun portefeuille te kijken en om toegang te krijgen tot gespreide rendementsbronnen. De lopende kosten van de fondsen variëren van 30 tot 60 basispunten.
Paulo Varela Nunes, hoofd Retail Nederland bij BlackRock, voegt toe: “Cliënten kiezen tegenwoordig niet meer zwart-wit tussen actieve of indexbeleggingen. Bij het samenstellen van moderne portefeuilles wordt gebruik gemaakt van een brede reeks technieken, om het enorme aantal mogelijkheden en de overstelpende hoeveelheid informatie waarover beleggers tegenwoordig kunnen beschikken, optimaal te benutten. Deze Advantage Series en de constante uitbreiding van ons productaanbod illustreren goed welke belangrijke rol Active Equity in onze ogen speelt en hoezeer wij ons inspannen om onze cliënten gedifferentieerde bronnen van potentieel rendement te bieden.”
