Een nieuwe impactstrategie van de Amerikaanse vermogensbeheerder biedt beleggers de mogelijkheid maatschappelijke en financiële doelen te verenigen. Het BlackRock Strategic Funds (BSF) Impact World Equity Fund is een liquide Ucits-fonds gericht op beleggers die maatschappelijke en milieufactoren willen combineren met financiële doelstellingen.
Volgens de Global Sustainable Investment Association (GSIA) is de instroom in duurzame beleggingen tussen 2012 en 2014 met 61% toegenomen. Binnen deze categorie vormen impact-beleggingen het snelst groeiende segment.
Impactbeleggingen worden door de GSIA gedefinieerd als “beleggingen in ondernemingen en instellingen die zich richten op de oplossing van maatschappelijke of milieuvraagstukken”, Vooral in de Verenigde Staten kunnen impact-beleggingen op een toenemende populariteit bij beleggers rekenen. De totale instroom nam hier tussen 2012 en 2014 met 33% toe.
Méér met geld doen
Het fonds is verkrijgbaar in verschillende aandelenklassen. Zo wil de asset manager inspelen op de groeiende belangstelling van beleggers voor strategieën die gericht zijn op duurzaamheid en maatschappelijke relevantie. Het product is erop gericht te beleggen in aandelen van ondernemingen die streven naar een combinatie van een marktconform rendement én een positief effect op milieu en maatschappij, in overeenstemming met BlackRock’s definitie hiervan en de benchmark van het fonds.
“Demografische verschuivingen, de sterke stem van belangengroeperingen en veranderend overheidsbeleid wakkeren de vraag naar duurzame en impact-beleggingen enorm aan,” zegt Deborah Winshel, Managing Director en wereldwijd hoofd impactbeleggingen bij BlackRock.
“Impactbeleggen stelt beleggers in staat méér met hun geld te doen dan simpelweg naar een financieel rendement te streven. Dankzij transparante metingen en regelmatige rapportage van de resultaten geeft impactbeleggen meer inzicht in de manier waarop het geld van beleggers gebruikt wordt.”
Screening
Het beleggingsfonds wordt beheerd door het Scientific Active Equity (SAE) Team van BlackRock, dat in totaal meer dan dertig jaar ervaring heeft in het opbouwen van sterk gespreide portefeuilles met behulp van systematische en kwantitatieve technieken. Voor dit fonds gebruikt het SAE-team de enorme researchcapaciteit van de vermogensbeheerder om dagelijks meer dan 8000 ondernemingen onder de loep te nemen, toegespitst op drie maatschappelijke aandachtsvelden.
Die terreinen zijn gezondheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast worden bepaalde ondernemingen of branches door middel van screening uitgesloten. Bijvoorbeeld fabrikanten van alcohol houdende dranken, tabaksproducten en wapens.
“Deze nieuwe beleggingsstrategie draagt ertoe bij dat impactbeleggingen zich van een nichepositie kunnen ontwikkelen tot een kernportefeuille”, aldus Jeff Shen, Managing Director en co-hoofd van BlackRock’s SAE Investment Group. “We hebben een portefeuille ontwikkeld die innovatieve beleggingsmogelijkheden combineert met een focus op transparante en tastbare maatschappelijke en milieueffecten.”
