Capital Group heeft bekendgemaakt zijn langstlopende strategie, namelijk de Investment Company of America (ICA), in Europa te introduceren. Dit is in lijn met het plan dat in 2015 werd aangekondigd om enkele van de meest succesvolle strategieën open te stellen voor Europese beleggers.
Na de introductie van het in Luxemburg gevestigde Capital Group New Perspective Fund vorig jaar stelt Capital Group deze toonaangevende strategie in juni 2016 beschikbaar voor Europese beleggers. ICA wordt in Europa geïntroduceerd als een in Luxemburg gevestigd fonds (ICBE) en volgt de actieve, beproefde beleggingsbenadering die zich al meer dan tachtig jaar als succesvol heeft bewezen.
Het nieuwe fonds wordt beheerd door het beleggingsteam dat ook de Amerikaanse strategie beheert. Sinds de introductie in 1934 heeft de ICA-strategie een rendement gerealiseerd van 12,9% per jaar vergeleken met 10,7% voor de S&P 500 (voor beide percentages is de peildatum 30 april 2016).
“De op research gebaseerde, fundamentele beleggingsfilosofie is al acht decennia lang consistent geweest en wordt gekenmerkt door een lange beleggingshorizon, waarderingsdiscipline en een focus op volwassen ondernemingen met een nadruk op toekomstige dividenden”, zo luidt de omschrijving van de strategie door Investment Director Richard Carlyle. “Dit heeft groei gedurende verschillende marktcycli opgeleverd en biedt gewoonlijk bescherming tegen neerwaartse bewegingen bij ongunstige of volatiele marktomstandigheden.”
De strategie van ICA kan naar zijn zeggen daarom een aantrekkelijke optie zijn voor beleggers die op lange termijn willen beleggen in Amerikaanse aandelen als onderdeel van een kernportfolio van aandelen, of die hun neerwaartse risico willen beheersen bij een passieve beleggingsaanpak.”
Hamish Forsyth, European President van Capital Group Companies Global, stelt dat de introductie van dit nieuwe fonds een nieuwe fase markeert in het strategische plan om het beste dat Capital te bieden heeft beschikbaar te stellen aan Europese beleggers en de groei van de activiteiten in de regio te versnellen. “Wij hebben van zowel instituten als financiële tussenpersonen zeer positieve reacties gekregen op ons Capital Group New Perspective Fund (LUX) en denken dat de toegang die wij Europese beleggers verschaffen tot een van onze grootste en langstlopende strategieën een belangrijke volgende stap is in dit proces.”
