Franklin Templeton gaat eind juni de doelstellingen voor drie multi-assetfondsen wijzigen door rendements- en volatiliteitsdoelstellingen toe te voegen. De fondsen, die onderdeel zijn van het Franklin Templeton Investments Fund (FTIF), krijgen een nieuwe naam zodat deze doelstellingen beter worden weergegeven.
Jamie Hammond, Managing Director Europa bij Franklin Templeton Investments, zet uiteen hoe de fondsen beleggers zullen helpen bij het behalen van hun beleggingsdoelen: “Deze recente ontwikkeling is een belangrijke stap in het vormgeven van de propositie van Franklin Templetons multi-assetfondsen voor internationale beleggers. Het is een vervolg op de fusie van de FTSAF fondsen in de FTIF fondsenrange in maart 2015. We zien een toenemende vraag naar doelgerichte producten, die de beleggers diversificatievoordelen geven bovenop traditionele beleggingscategorieën en die daarbij duidelijke rendements- en risicodoelstellingen hebben, wat beleggers zal helpen bij het behalen van hun beleggingsdoelen.”
Beleggingsdoelstellingen
De beleggingsdoelstelling van het Franklin Diversified Conservative Fund en het Franklin Diversified Balanced Fund is het realiseren van kapitaalgroei en inkomsten met een jaarlijks rendementsdoel van 2 en 3,5% (na aftrek kosten) boven de Euro Interbank Offered Rate (Euribor) over een periode van drie jaar. Hammond zegt dat ze ernaar streven deze doelen te behalen met een jaarlijkse volatiliteit van respectievelijk 3 tot 5% en 5 tot 8% onder normale marktomstandigheden.
Hammond: “Het Franklin Diversified Dynamic Fund als beleggingsdoel heeft als doel het realiseren van kapitaalgroei op langere termijn en streeft daarbij naar een jaarlijks gemiddeld rendement van 5% (na aftrek kosten) boven Euribor over een periode van drie jaar. Het fonds streeft ernaar zijn doel te bereiken met een jaarlijkse volatiliteit van 8 en 11% onder normale marktomstandigheden.”
Actief beheerd
Hammond: “Deze drie fondsen profiteren van een uitgebreider pakket aan beleggingsmogelijkheden. Zij worden actief beheerd met directe en indirecte blootstelling aan aandelen, vastrentende waarden, cash en afgeleiden daarvan, met daarnaast indirecte blootstelling naar ‘alternatieve’ beleggingen zoals vastgoed, infrastructuur en grondstoffen. Ook kunnen er financiële derivaten gebruikt worden om te hedgen, voor efficiënt portfoliobeheer en/of voor beleggingsdoeleinden.”
Matthias Hoppe (Frankfurt), senior vicepresident Franklin Templeton Solutions, blijft de lead portfoliomanager van de fondsen. Toby Hayes, vicepresident Franklin Templeton Solutions, wordt toegevoegd als portfoliomanager in het beleggingsteam.
Nieuwe naam
Daarnaast wordt het Franklin Multi-Asset Income Fund hernoemd in het Franklin Global Multi-Asset Income Fund. De beleggingsdoelstelling is gewijzigd opdat het fonds een totaalrendement kan realiseren bestaande uit zowel inkomsten als kapitaalgroei waardoor een stabiel jaarlijks bedrag kan worden uitgekeerd. Vanaf 29 juni zal het fonds een strategie hanteren met een volatiliteit die de helft is van de wereldwijde aandelenmarkten.
Hammond: “Het Franklin Multi-Asset Income Fund heeft geen vooraf bepaald rendements- en volatiliteitsbereik. Met de verbrede beleggingsreikwijdte zal het in staat zijn om tot 100% van zijn vermogen wereldwijd te beleggen in aandelen of vastrentende waarden. De maximale blootstelling van het Fonds aan ICBE’s en andere ICB’s wordt verlaagd van 40% naar 10%.”
Het beleggingsteam zal ook beleggen in andere beleggingscategorieën, zoals valuta’s, onroerend goed en andere niet-traditionele of alternatieve beleggingsstrategieën, evenals derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, beleggingsdoeleinden en hedging.
