Het beleggingsfonds DWS Concept Kaldemorgen van Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) heeft het beheerd vermogen de afgelopen negen maanden zien verdubbelen tot meer dan een miljard euro. Het fonds, beheerd door Klaus Kaldemorgen, had 31 augustus 2014, een beheerd vermogen van 1,071 miljard euro.
De snelle toename reflecteert de huidige trend in de financiële sector van een grotere instroom naar multi-asset fondsen, licht DeAWM toe. Steeds meer beleggers lijken een grotere blootstelling te willen aan stijgende markten in combinatie met een zekere mate van bescherming tegen dalende markten.
“Veel beleggers waarderen een effectieve beperking van het verlies meer dan een maximalisatie van het rendement. Ons beleggingsconcept is een antwoord op de vraag van beleggers die in aandelenmarkten willen beleggen, maar tegelijkertijd een zekere mate van bescherming willen tegen de risico’s”, zegt Kaldemorgen.
Het doel van Kaldemorgen is om ieder jaar een positief rendement te genereren via een dynamische allocatie binnen een aantal beleggingscategorieën die wordt aangepast aan marktontwikkelingen. Het beleggingsfonds heeft sinds mei 2011 een rendement behaald van 22% met een jaarlijkse volatiliteit van 5%.
DeAWM meent dat het duidelijk is dat het DWS Concept Kaldemorgen uitstijgt boven een trend. “Dat blijkt deels uit het feit dat andere DeAWM multi-asset fondsen onder beheer bij het Team Kaldemorgen momenteel ook hoge instromen laten zien. Het DWS Multi Opportunities fonds heeft een meer offensieve strategie dan het DWS Concept Kaldemorgen. Dit fonds heeft het beheerd vermogen sinds het begin van 2014 meer dan verdubbeld tot 560 miljoen euro.”
Dit Multi Opportunities fonds wordt beheerd door Henning Potstada en (jawel) Kaldemorgen en andere leden van het team ondersteunen hem bij beleggingsbeslissingen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar deze beleggingsstrategie die alle beleggingssegmenten en veel landen omvat is er enkele maanden geleden speciaal voor klanten in Europese landen (exclusief Duitsland) een nieuw partnerfonds opgericht: het DWS Invest Multi Opportunities. De drie fondsen hebben tezamen in 2014 vooralsnog een instroom laten zien van ruim 850 miljoen euro.