M&G Investments lanceert op 23 april een nieuw defensief mixfonds voor voorzichtige beleggers die hun blootstelling aan aandelen willen beperken. Dit product richt zich op beleggers die een gemengde portefeuille beogen maar tegelijkertijd de zekerheid willen hebben dat maximaal 35% van de fondswaarde in aandelen wordt belegd.
De fondsmanagers van het M&G Prudent Allocation Fund zijn Juan Nevado en Craig Moran. Zij menen dat het fonds de potentie heeft om de komende drie jaar een bruto-opbrengst van 3% tot 6% op jaarbasis op te leveren. Kapitaalaangroei en -opbrengst worden gecombineerd, terwijl de volatiliteit van het geïnvesteerde kapitaal vrij laag blijft. Namelijk tussen de 3% en de 7% op middellange termijn.
Achter de beleggingsaanpak van het fonds zit de beproefde strategie van het veertienkoppige multi-asset beleggingsteam van de aanbiedende vermogensbeheerder. De afgelopen vijftien jaar heeft dit team een beleggingsaanpak ontwikkeld die steunt op waardeanalyse en behavioural finance.
Volker Buschmann, verantwoordelijk voor de Benelux bij M&G: “In een klimaat van blijvend lage rente zien klanten van onze multi-asset fondsen als een goed alternatief voor cashfondsen en zelfs voor fondsen die beleggen in vastrentende waarden. Ze willen de zekerheid dat blootstelling aan aandelen beperkt blijft.”
