Threadneedle Investments (Threadneedle) heeft een nieuw mixfonds geïntroduceerd. Het Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund combineert twee kernactiviteiten van de vermogensbeheerder: asset allocatie en het genereren van inkomen.
Het fonds, dat wordt beheerd door Toby Nangle, hoofd Multi-Asset Allocatie bij Threadneedle, richt zich op het genereren van inkomen en streeft naar een doelinkomen van 5%. Om dit niveau in het huidige beleggingsklimaat te kunnen realiseren, gebruikt het fonds derivaten om het verwachte rendement te verbeteren. De portefeuille zal naar verwachting minder volatiel zijn dan een portefeuille met uitsluitend aandelen.
Dankzij de beleggingsaanpak van het fonds kan de beheerder direct in verschillende activaklassen beleggen, waarbij het accent ligt op wereldwijde aandelen en obligaties. Het fonds kan maximaal 10% in andere Threadneedle-fondsen beleggen en gebruikt derivaten voor beleggingsdoeleinden en hedging, inclusief het genereren van extra inkomen. Het fonds maakt gebruik van het omvangrijke en diverse beleggingsplatform en het geavanceerde risicobeheer van Threadneedle.
“Dit fonds biedt beleggers de kans om middels een reeks activa een consistent doelinkomen te behalen”, aldus Nangle. “Nu beleggers op zoek zijn naar zekerheid over de inkomsten uit hun beleggingen willen we beleggers voor wie ook de controle van de volatiliteit belangrijk is een interessante oplossing bieden. Dit willen we bereiken door actieve asset allocatie en risicobeheer.”
Nangle heeft zeven jaar beleggingservaring en een bewezen trackrecord in het beheer van gemengde beleggingsfondsen. Als hoofd Multi-Asset Allocatie bij Threadneedle is hij verantwoordelijk voor het (mede)beheer van een reeks mixportefeuilles, evenals voor de strategische en tactische input wat betreft asset allocatie van deze vermogensbeheerder.
