Pimco heeft samen met Research Affiliates, een pionier op het gebied van innovatieve beleggingsoplossingen, vier nieuwe aandelenfondsen geïntroduceerd. Deze Research Affiliates Equity (RAE) Fundamental-aandelenfondsen zijn ontworpen om beter te presteren dan marktindices middels een fundamentele, indexgebaseerde benadering die gebruikmaakt van actieve marktinzichten.
Deze vier producten richten zich respectievelijk op wereldwijde ontwikkelde markten, Europa, grote Amerikaanse bedrijven en opkomende markten. Het gaat om de volgende vier fondsen: Pimco GIS RAE Fundamental Global Developed Fund, het Pimco GIS RAE Fundamental Europe Fund, het Pimco GIS RAE Fundamental US Fund en het Pimco GIS RAE Fundamental Emerging Markets Fund.
De vier fondsen zijn verkrijgbaar voor beleggers in diverse Europese landen, waaronder die in de Benelux. Om precies te zijn: ze staan per 30 juni geregistreerd in België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, en het Verenigd Koninkrijk.
De betreffende enhanced equity-strategieën zijn ontworpen om beleggers te helpen marktindices te verslaan. Pimco is de exclusieve aanbieder van deze aandelenstrategieën die zijn gebaseerd op de geavanceerde research van Research Affiliates, waar de Amerikaanse vermogensbeheerder al sinds 2002 een succesvolle samenwerking heeft.
De RAE Fundamental-strategieën selecteren aandelen op basis van maatstaven voor de omvang van ondernemingen die niet aan de koers zijn gerelateerd, zoals omzet, kasstroom, boekwaarde en dividend. Bij de portefeuillesamenstelling worden de aandelenkoersen buiten beschouwing gelaten, zodat de fondsen munt kunnen slaan uit marketinefficiënties.
Pimco stelt dat in geval de koersen afwijken van de fundamentals van de betreffende bedrijven er systematisch rendementen worden gegenereerd. Daardoor ontstaan op termijn betere prestaties dan bij indices die op marktkapitalisatie zijn gebaseerd. Bovendien worden de wegingen in de portefeuilles verfijnd aan de hand van actieve inzichten die op research zijn gebaseerd, om zodoende de voor risico gecorrigeerde rendementen verder te verbeteren.
