iShares, het platform voor Exchange Traded Funds (ETF’s) van BlackRock, heeft drie multi-factor ETF’s gelanceerd. Die bieden beleggers toegang tot beleggingsstijlen die historisch over de lange termijn waarde hebben toegevoegd.
De iShares FactorSelect ETF’s volgen elk een index die transparant en weloverwogen toegang geeft tot vier bekende beleggingsfactoren. Die factoren zijn waarde, kwaliteit, momentum en omvang. De indices zijn breed gespreid en hebben een risiconiveau dat overeenkomt met dat van de overkoepelende (parent) index.
De nieuwe iShares FactorSelect-reeks omvat: het iShares FactorSelect MSCI World Ucits ETF (IFSW), het iShares FactorSelect MSCI USA Ucits ETF (IFSU) en het iShares FactorSelect MSCI Europe Ucits ETF (IFSE).
De fondsen zijn gebaseerd op fysieke replicatie, wat betekent dat ze de onderliggende effecten van de benchmark-index daadwerkelijk in portefeuille houden. Beleggers moeten rekening houden met een Total Expense Ratio (TER) van 0,35% tot 0,50%.
Tom Fekete, hoofd iShares Producten voor EMEA Product bij BlackRock, zegt over de nieuwe reeks: “Uit onderzoek blijkt dat bepaalde beleggingsstijlen, over langere tijd bezien, een hoger risicogecorrigeerd rendement bieden dan de brede markt. Deze thema’s zijn vrij algemeen bekend bij beleggers, die bijvoorbeeld zoeken naar ondernemingen met een uitstekende balans of goedkoop geprijsde aandelen. Ze worden dan ook al lang gebruikt door actieve beleggingsfondsen.”
Dat levert volgens hem een zeer gevarieerde strategie op, die in verschillende marktsituaties goed kan presteren. “Beleggers kunnen deze smart beta-ETF’s inzetten als aanvulling op hun bestaande index- en actieve strategieën, om de spreiding van hun portefeuille te vergroten en het potentiële rendement te verbeteren.”
De FactorSelect-reeks vormt een vervolg op de eerder door iShares geïntroduceerde factor-ETF’s, die een gerichte toegang bieden tot één specifiek beleggingsthema. De nieuwe richten zich binnen één fonds op meerdere bronnen van potentieel bovengemiddeld rendement.
Wereldwijd beheert BlackRock inmiddels 128 miljard dollar in factor- en smart beta-strategieën gericht op aandelen, obligaties, grondstoffen en alternatieve beleggingen.
