De belangstelling voor op Environmental, Social & Governance (ESG) georiënteerde beleggingsproducten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar duurzame beleggingen heeft BlackRock zijn aanbod van impactfondsen uitgebreid met een Exchange Traded Fund (ETF) gericht op obligaties.
Als beleggingsinstrument volgt het Shares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr Ucits ETF (SUSE) de Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 year Sustainability ex-Controversial Weapons Index. Het fonds is opgebouwd uit kortlopende, in euro’s uitgegeven investment grade-obligaties van bedrijven met een ESG-rating op BBB-niveau of hoger, zoals gemeten door MSCI.
Voor deze rating worden bedrijven op 37 verschillende ESG-factoren gescreend, waaronder hun CO2-voetafdruk. Daarnaast sluit de index bedrijven die te maken hebben met controversiële wapens uit. Hieronder vallen onder meer clusterbommen, landmijnen en chemische en biologische wapens. De obligaties in de index zijn uitgegeven door bedrijven uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Het fonds is gebaseerd op fysieke replicatie en heeft een Total Expense Ratio (TER) van 0,25%.
“Duurzaam beleggen wordt steeds gewoner en is niet langer beperkt tot nicheproducten”, aldus Hannah Skeates, wereldwijd hoofd Duurzame Beleggingen voor iShares, de ETF-divisie van BlackRock. “Beleggers letten tegenwoordig meer op transparantie en op de milieu- en maatschappelijke prestaties van ondernemingen, of het nu om aandelen of obligaties gaat. ETF’s genieten daarbij vaak de voorkeur, omdat ze eenvoudig zijn en beleggers in één transactie toegang geven tot een hele portefeuille van duurzame beleggingen, terwijl ze helder inzicht bieden in de selectiemethode en -criteria.”
De impactbeleggingen van BlackRock omvatten zowel actieve fondsen als indexfondsen en ETF’s. Het vermogen dat belegd is in dergelijke beleggingen, die rekening houden met milieufactoren, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur, groeide in de periode 2012 tot 2014 wereldwijd met 61%. Volgens BlackRock bieden binnen dit segment ETF’s beleggers de mogelijkheid op transparante en kostenefficiënte wijze een duurzame portefeuille op te bouwen.
Dit is het eerste duurzame obligatie-ETF dat BlackRock introduceert. Het vormt een aanvulling op de Europese reeks duurzame aandelen-ETF’s van de Amerikaanse vermogensbeheerder. Daarin is in totaal bijna 500 miljoen dollar belegd.
