MFS Investment Management introduceert het nieuwe Contrarian Value Fund van MFS Meridian Funds. De Amerikaanse vermogensbeheerder noemt het ‘een wereldwijd aandelenfonds zonder grenzen, dat niet bang is om controversiële marktsegmenten op te zoeken, om daar bedrijven te vinden die met operationele moeilijkheden kampen of te maken hebben met lastige veranderingen’.
Het fonds koopt bedrijven op waar het even wat minder mee gaat (dus die met behoorlijke korting te verkrijgen zijn). Deze bedrijven moeten wel een dusdanig sterke balans hebben, zodat ze niet kopje onder gaan. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn en zal niet meer dan vijftig effecten aanhouden. Met een onderzoekende aanpak die bottom-up is, hoopt het fonds vooral waarde te creëren uit reorganisaties en kwaliteitsfabrikanten die tijdelijk in zwaar weer verkeren. Elk aandeel wordt gecontroleerd op waarde, maar ook op de plannen om het tij te keren – iets wat niet altijd gemakkelijk is. Een toegewijd team van analisten met ervaring in dit type bedrijven en sectoren is dan ook onontbeerlijk.
Matt Weisser, Managing Director en Head of European Wholesale Distribution voor MFS Investment Management: “Wij zien met dit fonds uitstekende mogelijkheden voor beleggers die wat meer tegendraads zijn en een blik hebben op de lange termijn. De discussie tussen groei en waarde die tegenwoordig heerst, creëert een valse dichotomie. De verstoring in de reële markt is volgens mij eigenlijk tussen waarde en de waarde van stabiliteit – en vandaag de dag lijkt waarde goedkoop in zowel en absolute als relatieve zin
