BlackRock heeft in samenwerking met Thomson Reuters een Exchange Traded Fund (ETF) ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt om te beleggen in ondernemingen in zowel ontwikkelde als opkomende markten met een actief beleid ten aanzien van “inclusie en diversiteit” – twee factoren die een aantoonbaar positief effect hebben op het rendement op de lange termijn van ondernemingen.*
Het iShares Thomson Reuters Inclusion & Diversity UCITS ETF (tickercode: OPEN) volgt de Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity and Inclusion ex. Controversial Weapons Equal Weight Total Return Index, die gebaseerd is op de Thomson Reuters Diversity & Inclusion Index. Deze index maakt een transparante en objectieve rangorde van meer dan 2.000 beursgenoteerde ondernemingen, waarvan de 100 met de beste praktijken op het gebied van diversiteit en inclusie in de index worden opgenomen. De rangorde wordt bepaald op grond van 24 maatstaven, in vier categorieën: diversiteit, inclusie, persoonlijke ontwikkeling, en nieuws en disputen. Hiermee kijkt de index naar veel meer aspecten van diversiteit dan andere indices, die zich tot nu toe voornamelijk concentreren op aspecten zoals geslacht.
Debra Walton, Managing Director Customer Proposition, Financial & Risk bij Thomson Reuters zegt over het nieuwe fonds: “Wij hebben deze index voor diversiteit en inclusie al drie jaar geleden ontwikkeld, in reactie op de groeiende vraag naar tastbare cijfers om ESG-beleggingsmandaten te onderbouwen. De index maakt gebruik van onze schat aan informatie op het gebied van ESG en onze enorme ervaring met het samenstellen van indices. Wij zijn er erg enthousiast over dat BlackRock nu het voortouw neemt met de introductie van het eerste ETF dat op deze index gebaseerd is. We hopen deze partnership in Refinitiv** verder te kunnen uitbouwen en in de toekomst te kunnen bijdragen aan meer van dit soort beleggingsproducten om ESG-mandaten te ondersteunen.”
Brian Deese, hoofd duurzaam beleggen bij BlackRock, over de visie van BlackRock: “We beschikken over steeds meer cijfers over de duurzaamheid van bedrijven en de technologie om deze te analyseren is ook sterk verbeterd. Dat maakt het mogelijk om aspecten als inclusie en diversiteit beter in kaart te brengen voor beleggers. BlackRock wil vooroplopen in het gebruik van nieuwe informatie en instrumenten om grootschalige duurzame beleggingsproducten te ontwikkelen, die onze cliënten kunnen helpen betere resultaten te behalen en de invoering van duurzame handelwijzen wereldwijd te versnellen.”
Rachel Lord, hoofd EMEA bij BlackRock, voegt hieraan toe: “We weten inmiddels dat diversiteit binnen teams ertoe leidt dat ze betere beslissingen nemen, wat uiteindelijk ook het beste is voor onze beleggers. We introduceren dit fonds in een tijd waarin de schijnwerpers sterk gericht zijn op wat bedrijven doen om de diversiteit van hun personeelsbestand te verbeteren, en waarin beleggers behoefte hebben aan nieuwe fondsen om specifieke voorkeuren tot uiting te laten komen in hun portefeuilles. We zetten hiermee een belangrijke stap in de ontwikkeling van producten die kunnen profiteren van het positieve effect van maatschappelijke veranderingen op het langetermijn-rendement van beleggingen.”
Het fonds vormt een aanvulling op 10 eerder geïntroduceerde thematische ETF’s van iShares, die erop gericht zijn beleggers toegang te bieden tot megatrends of invloedrijke vernieuwende krachten die de wereldeconomie, het zakenleven en de maatschappij kunnen veranderen, en 15 ESG-ETF’s, die zich concentreren op het milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke beleid (ESG) van de ondernemingen waarin ze beleggen. Het nieuwe ETF heeft een Total Expense Ratio van 0,25%.
