NIBC heeft 300 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van zijn eerste, zogeheten bail-inbare niet-achtergestelde obligatie.
De obligatie heeft een vaste couponrente van 2,00 procent en een looptijd van vijf jaar. De obligatie is geklasseerd tussen achtergestelde schuld (Tier 2) en gewone niet-achtergestelde obligaties, zo meldde de zakenbank.
Dit nieuwe obligatietype hangt samen met de invoering van nieuwe kapitaaleisen voor banken, MREL genaamd. Deze regels vereisen dat banken een deel van hun funding ophalen in de vorm van ‘bailinbare’ obligaties, die een extra bescherming bieden voor gewone spaardeposito’s wanneer een bank in financiële problemen raakt.
Het orderboek is gevuld met meer dan tweehonderd beleggers uit heel Europa, met name uit Duitsland, Frankrijk en Zuid-Europa, en was zes keer overtekend.
Dankzij de sterke belangstelling kon de bank de spread bij de uitgifte verlagen met 50 basispunten tot 200 basispunten boven de midswaprente.
