KPN heeft woensdag de definitieve resultaten en prijsstelling van zijn obligatietender bekendgemaakt. Het telecombedrijf koopt voor 407 miljoen euro aan hybride obligaties terug tegen een prijs van 102,608 procent van de nominale waarde.
Het ging om de eeuwigdurende obligatie met een hoofdsom van 500 miljoen euro en een eerste resetdatum op 21 december 2027. KPN kondigde het bod op 1 september aan en financierde dit met de opbrengst van een nieuwe hybride obligatie van eveneens 500 miljoen euro, tegen een rente van 4,625 procent en een eerste resetdatum op 9 december 2031. Die nieuwe lening werd ook op 1 september geprijsd.
Omdat meer dan 75 procent van de uitstaande obligatie werd aangeboden, komt KPN boven de drempel voor vervroegde aflossing uit de leningsvoorwaarden. Het bedrijf wil daarom ook de resterende 93 miljoen euro tegen de nominale waarde aflossen.
De afwikkeling van de tender staat gepland voor 10 september, mits aan de voorwaarden voor de nieuwe financiering wordt voldaan. Onder meer Barclays en ING stonden KPN bij.
Doel van de transactie is het beheer van de hybride kapitaalstructuur en het optimaliseren van de rentelasten, aldus KPN.
