SpaceX heeft 75 miljard dollar opgehaald met de uitgifte van 555.555.555 aandelen voor 135 dollar per stuk, zoals gepland. Dat maakte het ruimtevaartbedrijf donderdag een half uur voor het sluiten van de beurs bekend.
Daarmee is het bedrijf van CEO Elon Musk ongeveer 1,77 biljoen dollar waard. De ruim 555 miljoen aandelen maken ongeveer 4 procent van het totale aandelenkapitaal uit. Er is een overtoewijzingsoptie voor intekenaars van nog eens 83.333.333 miljoen aandelen.
De aandelenemissie overtreft het vorige record van een eerste beursnotering, gevestigd door het Saoedische oliebedrijf Aramco in 2019. Dat haalde toen 26 miljard dollar op met de verkoop van aandelen.
Het aandeel SpaceX zal vrijdag voor het eerst verhandelbaar aan de Nasdaq onder het symbool SPCX.
Door een prijs van 135 dollar enkele dagen van te voren te bapeln, week SpaceX af van de normale procedure om een prijsvork vast te stellen na overleg met investeerders. Meestal wordt de introductieprijs bij een beursgang vastgesteld op de dag voordat het aandeel voor het eerst wordt verhandeld.
De waardering op 135 dollar komt neer op 94 keer de jaaromzet, volgens Fidelity. Dat is een hogere ‘multiple’ dan de aandelen Nvidia, Amazon.com en Meta Platforms hebben en komt overeen met de hoge waardering voor jongere ruimtevaartbedrijven zoals Planet Labs en Rocket Lab, stelde Fidelity.
De beursgang was sterk overtekend: particuliere beleggers wilden voor 70 miljard dollar aan stukken kopen, maar zullen naar verwachting niet meer dan 20 procent van de beschikbare aandelen toegewezen krijgen.
Verwacht wordt dat het aandeel vrijdag sterk gaat stijgen, hoewel het uren kan duren voordat de eerste transacties op de borden te zien zijn.
Analisten van Oppenheimer zetten een koersdoel van 195 dollar op het aandeel en New Street mikt op 165 dollar.
Analist Pierre Ferrague van New Street rekent op een omzet van 195 miljard dollar in 2030 voor het bedrijf. Het onderdeel dat rechtstreekse verbinding van een woning met satellieten biedt, Starlink, zou 400 miljard dollar waard zijn en de directe connectie met mobiele apparaten 250 miljard dollar. Het AI-bedrijf xAI zou 575 miljard dollar waard zijn.
Andere analisten waarschuwen dat een dergelijke hype rond het aandeel risicovol is en dat mensen moeten oppassen niet hun pensioengeld er op in zetten.
Aandelen van andere ruimtevaartbedrijven liftten donderdag mee op de hype. Virgin Galactic steeg 22 procent, Momentus 44 procent en Spire Global 21 procent. Ook Firefly Aerospace, ViaSat, Voyager Technologies, Intuitive Machines, Redwire en EchoStar werden 15 tot 20 procent meer waard.
Update: om informatie toe te voegen.
